窝阔台统治时期成吉思汗死后第二年,他的第三子窝阔台继位,成为蒙古国的第二代大汗,是为太宗。窝阔台是成吉思汗诸子中最为明智的人。他具有与父亲一样的判断能力和稳重,生性随和,待人非常宽厚和慷慨。他一直跟随成吉思汗南征北战,战功显赫。在1219年成吉思汗西征前,被确定为大汗继承人。继续对外扩张的窝阔台窝阔台遵循父亲的遗嘱,继续南下。他向南宋借路,包围金朝京城开封。

1230年,蒙古两路进兵,一路自陕西通过兴元(今汉中),大败金兵于均州(今河南禹县)。另一路自山西蒲州渡过黄河,于1233年攻破开封,金朝皇帝逃至蔡州。蒙古又联合南宋围攻蔡州。金哀宗派使者向宋理宗(宋宁宗的继子,名叫赵昀)求和,说:「金朝被灭,下一步就挨到宋国了;如果跟我们联合,对金、宋两国都有好处。」宋理宗没有理睬他,金哀宗走投无路,只好自杀。公元1234年,金朝在蒙、宋两军夹攻下灭亡。

金自阿骨打建国,至亡国,历一百二十年(1115-1234)。灭金后的第二年,也就是1235年,窝阔台召开大会,决定第二次西征:远征今天的俄罗斯、波兰、匈牙利以及这一带所有没有被征服的国家,由成吉思汗长子术赤的儿子拔都为统帅,而窝阔台的长子贵由和拖雷的长子蒙哥随军出征。此次西征,蒙古军队于1236年征服了伏尔加河流域的几个部落以及莫尔多瓦国;1238年攻下了莫斯科城和基辅;1241年,进攻波兰和匈牙利,并打败了波德联军。同年,窝阔台去世。1242年,拔都率军撤退,留驻在伏尔加河下游,并在此建立起了钦察汗国。

俄罗斯编年史称钦察汗国为金帐汗国,这个名称在文献里一直沿用下来。后来,拔都去世后,他的弟弟即位。虽然钦察汗国名义上仍对蒙古大汗称藩,但实际上已经成为独立的国家。在窝阔台统治时期,蒙古人完成了对中国北部、波斯和南俄地区的征服。窝阔台对蒙古国的治理 窝阔台驻营于哈拉和林。虽然早在成吉思汗统治期间,至少是从1220年起,哈拉和林,或者是它附近的某地,可能已经被选为理想中的都城,但是,正是窝阔台于1235年在哈拉和林周围筑起防护墙,才使它成为新帝国的真正都城。在窝阔台统治时期,他重用汉化契丹人耶律楚材,并采纳了耶律楚材的诸多建议。比如在蒙古中书省的机构内设立中国、唐兀惕、回鹘、波斯等局〔回鹘人在长时期内起着重要作用〕。

比如由于蒙古人长期使用适应军事需要的传令制度,耶律楚材便下令沿着这些道路,每隔一定的距离设立粮仓。此外,耶律楚材还制定了一种固定预算,以此为依据,中国人按户以银、丝和谷物交纳赋税,蒙古人交纳其马、牛、羊的10%。1230年,将被征服地区划为十路,每路都有由蒙古官员和中国文人组成的行政管理人员管理。耶律楚材还在北京和平阳办学,对年轻的蒙古封建主进行儒家教育。同时招收大批中国人进入蒙古民政机构。

他对窝阔台说:「天下虽得之马上,不可以马上治。 除了耶律楚材外,窝阔台还信任聂思托里安教徒、克烈部人镇海等人。蒙古国继续以强盛的姿态向前发展着。 蒙哥统治时期窝阔台在第二次西征中病逝后,1246年,其长子贵由被立为第三代大汗,是为定宗。1248年,贵由死在讨伐拔都的西行途中。1251年,成吉思汗最小儿子拖雷的长子蒙哥凭借其武功和拔都的支持,继承汗位,成为蒙古第四代大汗,是为宪宗。 蒙哥给自窝阔台去世后几乎停止了的蒙古征服战争注入了新的活力。

首先,在1253年干斡难河源处召开的忽里台大会上,蒙哥决定派他的弟弟旭烈兀去征服报达(巴格达)和美索不达米亚的哈里发王朝,以此完成对波斯的征服,然后继续去征服叙利亚。其次,蒙哥本人与他的另一个弟弟忽必烈重新开始发动对中国宋朝的攻势。 旭烈兀第三次西征 1256年,旭烈兀灭亡了木剌夷国。接着,又攻下阿拔斯哈里发的报达国(巴格达)。1259年,进军苫国(叙利亚)京城大马司(大马士革)。算端(今译苏丹,回教国君主)纳昔儿弃城逃走。但在密昔儿(埃及)援军的反攻下,蒙古军又退出苫国境。旭烈兀留居帖必力思,建立了伊利汗国。

至此,成吉思汗建立的蒙古国,经过三次西征,在兀鲁思的基础上,形成了钦察汗国、察合台汗国、窝阔台汗国和伊利汗国。四大汗国的汗,本是中央分封出去的四个最高军政首领,与中央保持有藩属关系,直接向大汗负责。不过,后来,为争夺大汗权位,各汗国的汗矛盾激化,再加上各汗国间缺乏必要和有力的经济联系,这个松散的联合体日趋瓦解。其中,钦察汗国和伊利汗国独立,而窝阔台汗国由于窝阔台(太宗)和他儿子贵由(定宗)相继被选为大汗,其领地一直归中央管辖,实际上没有形成单独的汗国。